Planifier une réunion avec ton client

Chaque projet a un onglet Réunions. Ton client y voit les réunions à venir, et chaque invitation lui arrive par e-mail avec un lien pour l’ajouter à son agenda.

Avant de commencer : être membre de l’équipe, et un projet avec au moins un client qui a accepté son invitation.

1. Planifie la réunion

   Ouvre le projet, onglet Réunions, puis Planifier une réunion. Indique le Titre, la Date et heure, la Durée, et si besoin le Lien de visioconférence, le Lieu et l’Ordre du jour. Clique Planifier et inviter.

2. Ton client est invité

   Chaque client du projet reçoit un e-mail avec les détails, un bouton Rejoindre la visioconférence si tu as indiqué un lien, et Ajouter à mon agenda, qui ouvre la réunion dans Outlook, Google Agenda ou Apple Calendrier.

   Vérification : la réunion apparaît dans l’onglet Réunions du projet, côté client aussi, et sur son accueil.

Modifier ou annuler

Dans le menu de la réunion, Modifier change l’heure, la durée, le lieu ou le titre : ton client est prévenu à nouveau, et son agenda remplace l’ancienne version s’il rouvre le lien. Annuler la réunion le prévient aussi. Seule ton équipe voit les réunions annulées.

Ton agenda

La page Agenda liste les réunions à venir de tous tes projets.

Pour les voir dans ton propre agenda, clique Créer l’adresse de l’agenda en bas de la page Agenda, puis colle l’adresse dans Google Agenda (« À partir de l’URL »), Outlook (« S’abonner à partir du web ») ou Apple Calendrier (« Nouvel abonnement »). L’agenda y trouve tes réunions et les échéances de tes projets : étapes, factures à payer, signatures qui expirent. Il la relit de lui-même, en général toutes les quelques heures.

L’adresse ne s’affiche qu’une fois : garde-la pour toi. Nouvelle adresse coupe l’ancienne, Couper l’abonnement la supprime.