Organiser les tâches sur le tableau

Le tableau montre toutes les étapes d’un projet côte à côte, avec leurs tâches en cartes. Tu y vois d’un coup d’œil ce qui est fait et ce qui reste, et tu déplaces une tâche sans ouvrir chaque étape.

Avant de commencer : un projet avec des étapes et des tâches (voir Découper un projet en étapes et en tâches). Le tableau est réservé à ton équipe : ton client ne le voit pas.

1. Ouvre le tableau

   Sur la page du projet, ouvre l’onglet Tableau. Chaque colonne est une étape.

   Vérification : tes tâches apparaissent en cartes, dans la colonne de leur étape.

2. Déplace une tâche

   Attrape la poignée d’une carte à la souris ou au doigt, puis dépose-la dans sa colonne pour changer son rang, ou dans une autre colonne pour la changer d’étape. La poignée se manœuvre aussi au clavier : place-toi sur la poignée, Espace ou Entrée pour saisir la carte, les flèches pour la déplacer (haut et bas dans la colonne, gauche et droite d’une étape à l’autre), Espace pour la poser, Échap pour annuler. Chaque étape est annoncée aux lecteurs d’écran.

   Sans glisser, ouvre le menu de la carte : Déplacer vers liste les étapes du projet.

   Vérification : la carte est dans la nouvelle colonne, et le statut des deux étapes se recalcule.

3. Change le statut d'une tâche

   Le menu de la carte change aussi le statut de la tâche : À faire, En cours ou Faite.

Une tâche ne passe que dans une étape du même projet. Le tableau ne porte que les tâches : les documents, actions, signatures et factures gardent leur onglet.

Traiter ce qui attend

En tête de l’accueil de ton espace, la liste À traiter rassemble ce qui attend une réponse de ton équipe, le plus ancien d’abord :

• Action rendue à valider : ton client a rendu ce que tu lui demandais ;
• Demande ouverte : ton client a ouvert une demande ;
• Paiement annoncé à vérifier : ton client dit avoir payé une facture.

Chaque ligne mène à l’onglet concerné du projet. Quand tout est traité, la liste disparaît.

Voir aussi Demander quelque chose à ton client et Suivre les demandes de tes clients.