Archiver ou supprimer un projet

Un projet suit son cycle : en cours, en pause, terminé, puis archivé. Archiver ferme l’accès de ton client. Supprimer efface tout.

Avant de commencer : tout membre met un projet en pause ou le marque terminé. Archiver, reprendre un projet archivé et supprimer demandent le rôle admin ou propriétaire (voir Rôles et accès).

Changer l’état d’un projet

Sur la page du projet, le menu Actions du projet propose, selon l’état :

Action	Effet
Mettre en pause	Le projet passe « En pause ».
Marquer comme terminé	Le projet passe « Terminé ».
Archiver	Le projet passe « Archivé » et disparaît de la liste En cours.
Reprendre le projet	Le projet redevient « En cours », depuis la pause ou l’archive.

La liste des projets a deux affichages : En cours et Archivés.

Ce que ton client en voit

Un projet archivé disparaît de l’espace de ton client : il n’y accède plus, ni aux documents, ni aux messages. Reprendre le projet lui rend l’accès. Pendant l’archivage, aucun rappel de facture ne part pour ce projet.

Archiver est donc la bonne action pour un projet fini dont tu veux garder la trace, factures et signatures comprises.

Supprimer un projet

Supprimer le projet efface les étapes, les documents, les messages et les accès client. Ce n’est pas annulable.

Un projet qui a une facture émise ou une signature faite ou en cours ne se supprime pas : Portal le refuse. Archive-le à la place.