Rôles et accès

Portal distingue deux sortes de personnes : ton équipe, qui travaille dans l’espace, et tes clients, qui suivent leurs projets.

L’équipe vient d’Account

Ton espace Portal correspond à une organisation dans Account. Les membres et leurs rôles se gèrent dans Account : la page Équipe de Portal les affiche en lecture seule. Un membre retiré ou rétrogradé dans Account perd son accès à Portal aussitôt.

Les droits d’un rôle reposent sur une appartenance confirmée par Account récemment. Si Account ne répond pas depuis plusieurs jours, un membre peut être renvoyé se reconnecter avant d’agir.

Les trois rôles de l’équipe

Action	Membre	Admin	Propriétaire
Voir tous les projets de l’espace, créer un projet	Oui	Oui	Oui
Découper un projet, tâches, tableau	Oui	Oui	Oui
Poser des actions, suivre les demandes	Oui	Oui	Oui
Écrire dans les fils, réponses enregistrées, messages programmés	Oui	Oui	Oui
Ajouter et partager des documents, demander une signature	Oui	Oui	Oui
Documents d’entreprise	Oui	Oui	Oui
Mettre un projet en pause ou le marquer terminé	Oui	Oui	Oui
Créer, modifier un client	Non	Oui	Oui
Inviter un client, faire un contact entreprise	Non	Oui	Oui
Archiver, reprendre ou supprimer un projet	Non	Oui	Oui
Préparer, émettre, annuler une facture, émettre un avoir	Non	Oui	Oui
Marquer payée, factures récurrentes	Non	Oui	Oui
Réglages des factures (numéro, rappels, logo, pied)	Non	Oui	Oui
Publier une annonce	Non	Oui	Oui
Changer l’IBAN et les coordonnées de paiement	Non	Non	Oui

Chaque changement d’IBAN est enregistré et annoncé par e-mail à tous les propriétaires.

Les clients

Client invité. Il accède à un projet précis, avec ce que décrit Ce que voit ton client. Il rend des actions, ouvre des demandes, écrit dans le fil, dépose des fichiers, signe et annonce ses paiements. Il ne peut pas inviter, et ne voit jamais un autre projet.

Contact entreprise. C’est un client invité à qui un admin ouvre tous les projets de son entreprise. Il lit les documents d’entreprise partagés et invite un collègue sur un projet de son entreprise. Il reste un client : il n’entre pas dans l’organisation.

Ce qui est refusé

• Un membre de l’équipe ne peut pas être invité comme client.
• Un client n’accède jamais à un projet qu’on ne lui a pas ouvert. Pour lui, un projet inexistant et un projet refusé donnent le même message.
• Une invitation ne s’accepte qu’avec l’adresse invitée, vérifiée par Account, et tant que la personne qui l’a envoyée a encore le droit d’inviter.

Pour la marche à suivre : Inviter un client, Faire d’un client le contact de son entreprise.