Ton premier projet

À la fin de ce parcours, ton client a rejoint un projet qui a des étapes, et il a reçu une première facture avec sa QR-facture.

Avant de commencer : être membre d’une organisation dans Account et ouvrir Portal. Pour créer des clients, inviter et facturer, il faut le rôle admin ou propriétaire (voir Rôles et accès). Pour saisir les coordonnées de paiement, il faut être propriétaire.

L’accueil de ton espace affiche une liste Démarrage qui reprend ces six étapes et les coche au fur et à mesure.

1. Saisis tes coordonnées de paiement

   Ouvre Réglages, bloc Facturation. Renseigne la raison sociale et l’IBAN (ou le QR-IBAN) de ton compte suisse ou liechtensteinois. Le numéro de TVA est facultatif. Le Délai de paiement, en jours fixe l’échéance de tes factures.

   Sans ces coordonnées, aucune facture ne peut être émise.

   Vérification : un message confirme que les coordonnées de paiement sont enregistrées.

2. Ajoute ton premier client

   Ouvre Clients, puis Nouveau client. Donne le nom de l’entreprise, son adresse et, si tu veux, son e-mail de facturation. L’adresse figure sur les factures, comme débiteur de la QR-facture.

   Vérification : le client apparaît dans la liste, sans la mention « Adresse à compléter ».

3. Crée un projet pour lui

   Ouvre Projets, puis Nouveau projet. Choisis le client, donne un nom au projet et, si tu veux, une description.

   Vérification : la page du projet s’ouvre, avec les onglets Étapes, Tableau, Actions, Documents, Signatures, Factures, Messages et Accès client.

4. Découpe le projet en étapes

   Dans l’onglet Étapes, clique Ajouter un modèle et choisis un déroulé type, ou crée la première étape avec Nouvelle étape. Ajoute des tâches dans chaque étape. Le détail est dans Découper un projet en étapes et en tâches.

   Vérification : la barre Avancement du projet apparaît en haut de l’onglet.

5. Invite ton client

   Dans l’onglet Accès client, écris l’adresse e-mail de ton client et clique Inviter. Il reçoit un e-mail avec un lien valable 14 jours. Il crée un compte HGDC gratuit avec cette adresse, puis rejoint le projet.

   Vérification : l’invitation apparaît « Invitation envoyée », puis « Accès actif » quand ton client l’a acceptée. Le détail est dans Inviter un client.

6. Émets une première facture

   Dans l’onglet Factures, clique Nouvelle facture. Remplis les lignes (description, quantité, prix unitaire, TVA), enregistre le brouillon, puis clique Émettre la facture. Ton client la reçoit par e-mail, avec la QR-facture, et la retrouve dans son espace.

   Vérification : la facture a un numéro et le statut « À payer ». Le détail est dans Établir et émettre une facture.

Et ensuite

• Envoie à ton client la page Pour tes clients : elle explique son espace.
• Demande-lui un élément avec Demander quelque chose à ton client.
• Partage une offre et fais-la signer : Partager un document, Faire signer un document.