Écrire à ton client

Chaque projet a un fil de messages que toute ton équipe et tous les clients invités au projet lisent. Ton client retrouve vos échanges dans son espace, au même endroit que les documents et les factures.

Avant de commencer : un projet avec un client invité. Tout membre de l’équipe écrit dans le fil.

Envoyer un message

1. Ouvre le fil

   Ouvre l’onglet Messages du projet. La page Messages de ton espace liste les fils de tous tes projets actifs, le plus récent d’abord, avec les messages non lus.

2. Écris et envoie

   Écris dans le champ Écris un message…, puis clique Envoyer ou appuie sur Ctrl + Entrée.

   Vérification : le message apparaît dans le fil, et tes clients reçoivent une notification (voir Notifications et récapitulatif par e-mail).

Ton client voit tout le fil du projet, y compris les messages écrits avant son invitation. Écris donc comme si tu lui parlais directement. Il n’existe pas de message réservé à l’équipe.

Joindre des fichiers

Clique Joindre pour ajouter jusqu’à cinq fichiers à un message. Un fichier joint devient aussi un document partagé du projet : même taille maximale, mêmes types acceptés (voir Limites et formats).

Si tu repasses un document en interne, il disparaît du message pour ton client.

Modifier, supprimer, réagir

• L’auteur seul modifie ou supprime son message, depuis Actions du message. Un message supprimé garde sa place avec la mention « Message supprimé », sans texte ni pièce jointe.
• Chacun réagit à un message avec l’une de six réactions : 👍 ❤️ 🎉 ✅ 👀 🙏. Un second clic retire la réaction.

Épingler un message

Ton équipe peut Épingler en tête du fil un message important, par exemple l’adresse d’un accès ou une décision. Ton client le voit. Désépingler le retire.

Rechercher dans le fil

Clique Rechercher, puis tape un mot : la recherche porte sur les messages du projet. Ton client dispose de la même recherche sur ce qu’il voit.

Réponses enregistrées

Pour les phrases que tu répètes, clique Réponses enregistrées, puis crée une réponse avec un Titre et le texte de la Réponse. Elle est partagée par toute l’équipe de l’espace. Pour l’utiliser, ouvre la liste et choisis-la : le texte est inséré dans ton message en cours, que tu peux compléter avant d’envoyer.

Programmer un message

1. Écris le message

   Écris le texte, sans fichier joint : un message programmé ne porte pas de pièce jointe.

2. Clique Programmer

   Choisis la date et l’heure dans Envoyer le, puis clique Programmer. L’envoi se place entre 5 minutes et 60 jours plus tard.

   Vérification : le message apparaît dans Messages programmés, avec « Part le » et sa date.

Pour renoncer, clique Annuler à côté du message dans Messages programmés. Le message part à l’heure si son auteur fait encore partie de l’équipe et si le projet est actif. Sinon, il est annulé.

Ce qui n’existe pas

Pas de message direct hors d’un projet, pas de mention (@), pas de fil de réponse, pas d’indication « en train d’écrire ». La discussion d’une action ou d’une demande reste un message du projet, rattaché à elle.