Ranger les documents d'une entreprise cliente

Certains documents concernent toute l’entreprise cliente, pas un projet : contrat cadre, conditions générales, charte graphique. Tu les ranges sur la fiche de l’entreprise.

Avant de commencer : une entreprise cliente dans Clients. Tout membre de l’équipe dépose, partage ou supprime ces documents.

1. Ouvre la fiche de l'entreprise

   Ouvre Clients, puis l’entreprise. La fiche liste Documents de l’entreprise, Projets, Contacts de l’entreprise et l’Adresse de facturation.

2. Ajoute un document

   Dans Documents de l’entreprise, ajoute un document avec son titre, et choisis de le partager avec les contacts de l’entreprise ou de le garder interne.

   Vérification : le document apparaît dans la liste. S’il n’est pas partagé, il porte le badge Interne.

3. Change le partage

   Le menu du document propose Partager avec les contacts ou Garder pour l’équipe, et Supprimer le document.

Qui voit ces documents

Les contacts de l’entreprise lisent les documents partagés sur leur accueil, sous « Documents de votre entreprise ». Un client qui n’est pas contact ne les voit pas. Voir Faire d’un client le contact de son entreprise.

Les contacts sont prévenus quand tu partages un document, par le récapitulatif de leurs notifications.

Ce qui reste dans le projet

Les documents d’un projet restent dans le projet. On ne signe pas un document d’entreprise : pour une signature, dépose le PDF dans un projet. Voir Faire signer un document.

La page Documents de ton espace retrouve les deux sortes de documents. Voir Partager un document.