Faire d'un client le contact de son entreprise

Par défaut, un client ne voit que les projets où tu l’invites. Un contact entreprise voit tous les projets de son entreprise, présents et à venir, ainsi que ses documents partagés, et il invite lui-même un collègue.

Avant de commencer : le rôle admin ou propriétaire, et un client qui a déjà accepté son invitation à un projet de l’entreprise (voir Inviter un client).

1. Ouvre l'accès client du projet

   Sur la page d’un projet de l’entreprise, ouvre l’onglet Accès client.

2. Fais-en un contact

   À côté du client, clique Faire contact.

   Vérification : le client porte le badge « Contact entreprise », et un message indique qu’il voit maintenant tous les projets de l’entreprise. Aucun e-mail ni lien n’est nécessaire : l’accès s’ouvre d’office.

3. Contrôle sur la fiche de l'entreprise

   Ouvre Clients, puis l’entreprise. Le bloc Contacts de l’entreprise liste ses contacts.

Ce que le contact obtient

• Un accès à chaque projet non archivé de l’entreprise, y compris ceux créés plus tard, et aux projets réactivés.
• Les documents partagés de l’entreprise sur son accueil (voir Ranger les documents d’une entreprise cliente).
• La fiche de son entreprise sur son accueil, sans tes notes internes, et la possibilité de te demander de la corriger (voir Tenir la fiche d’un client).
• Un onglet Accès sur chaque projet, où il voit qui y a accès et peut Inviter un collègue à ce projet.

Il n’obtient aucun projet d’une autre entreprise, et aucun droit sur ton équipe.

Ce que fait le contact avec un collègue

Le contact invite un collègue à un projet de son entreprise, par le même chemin qu’une invitation de ton équipe. Le collègue ne voit que ce projet et n’est pas contact. Ton équipe est notifiée.

Pour éviter les abus : 5 invitations d’un coup, puis 10 par jour par contact, et une invitation par adresse et par jour. Un membre de ton équipe n’est jamais invitable comme collègue. Si l’adresse est refusée, le message ne précise pas pourquoi.

Retirer le rôle

Dans Accès client, clique Retirer le rôle sur le contact. Les accès qu’il avait reçus par ce rôle sont révoqués, et ses demandes de signature en attente sont annulées. L’accès de son invitation d’origine reste.

Les collègues qu’il a invités et qui ont déjà accepté gardent leur accès : retire-les un à un si besoin. Leurs invitations encore en attente cessent de valoir.