Partager un document

Un document ajouté à un projet reste interne tant que tu ne le partages pas. Une fois partagé, ton client le télécharge depuis son espace et en est prévenu.

Avant de commencer : un projet. Tout membre de l’équipe ajoute et partage des documents. Les types et tailles acceptés sont dans Limites et formats.

1. Ajoute le document

   Dans l’onglet Documents du projet, ajoute un document : choisis le Fichier, donne-lui un Titre, et coche Partager avec le client si ton client doit le voir.

   Vérification : une barre montre l’envoi, puis le document apparaît dans la liste avec le badge Partagé ou Interne.

2. Change la visibilité quand tu veux

   Le menu du document propose Partager avec le client ou Rendre interne. Repasser un document en interne le retire de l’espace de ton client, et des messages où il était joint.

   Vérification : le badge change.

Ce que ton client reçoit

Quand tu partages un document, ses clients invités reçoivent une notification, puis un seul e-mail de récapitulatif. L’e-mail ne contient jamais le fichier : il renvoie vers Portal, où l’accès est vérifié à chaque téléchargement. Voir Notifications et récapitulatif par e-mail.

Ce que ton client dépose

Ton client dépose lui aussi des fichiers dans le projet : un logo, des textes, un justificatif. Ces dépôts sont toujours partagés, sans étape, et portent le badge Du client. Tu es prévenu dans ta cloche.

Tu peux les rendre internes, les supprimer ou en demander la signature. Ton client retire un fichier qu’il a lui-même déposé, tant qu’il n’est pas en cours de signature ni signé. Il ne retire ni un document de l’équipe, ni le dépôt d’un autre client.

Supprimer un document

Supprimer le document retire le fichier du projet, pour l’équipe comme pour le client. Un document signé ou en cours de signature ne se supprime pas.

Retrouver un document

La page Documents de ton espace rassemble les documents de tous tes projets et de tes entreprises clientes. Filtre par origine (Tous, Projets, Entreprises) ou utilise Rechercher un document. Chaque ligne indique le client, la visibilité et la date d’ajout, avec un lien vers le projet ou l’entreprise.

Pour les documents qui ne dépendent pas d’un projet, voir Ranger les documents d’une entreprise cliente.

Pour faire signer un PDF, voir Faire signer un document.