Demander quelque chose à ton client

Une action est ce que tu attends de ton client pour avancer : ses textes, un accès, une validation. Il la voit sur son accueil, la rend, et tu la valides ou la renvoies.

Avant de commencer : un projet avec au moins un client invité (voir Inviter un client). Tout membre de l’équipe peut poser et valider une action.

1. Pose l'action

   Dans l’onglet Actions du projet, clique Demander au client. Donne un titre (par exemple « Nous envoyer les textes de la page d’accueil »), des Précisions si besoin, une échéance et, si tu veux, l’étape du projet concernée.

   Vérification : l’action apparaît « À faire ». Tes clients invités sont prévenus dans leur cloche.

2. Ton client la rend

   Ton client ouvre l’action sur son accueil, dans À faire, et clique Rendre l’action. Il peut ajouter un mot pour l’équipe.

   Vérification : l’action passe « Rendue », et elle apparaît dans la liste À traiter de ton accueil. La personne qui l’a posée est prévenue, ou toute l’équipe si elle a quitté l’espace.

3. Valide ou renvoie

   Dans le menu de l’action, clique Valider si le résultat convient. Sinon clique Renvoyer et explique Ce qui manque : le motif est obligatoire et ton client le lit.

   Vérification : l’action passe « Validée », ou revient « À faire » avec la mention « À reprendre » côté client.

À savoir

• Tous les clients invités au projet voient toutes ses actions : ils sont de la même entreprise.
• Seul un client rend une action. Tu ne rends pas à sa place, mais tu peux la valider sans attendre qu’il la rende, par exemple quand c’est réglé par téléphone.
• Tu peux Annuler l’action tant qu’elle est ouverte, la Rouvrir quand elle est close, ou la supprimer. Les messages échangés restent dans le fil du projet.
• Il n’y a pas d’action interne. Pour ton propre travail, utilise les tâches d’étape (voir Découper un projet en étapes et en tâches).
• Un projet compte 200 actions au plus.

Discuter d’une action

Chaque action a sa discussion : Poser une question ouvre un échange sous l’action. Ces messages restent des messages du projet : ils apparaissent aussi dans le fil, avec la mention de l’action. Voir Écrire à ton client.

Les signatures et les factures ne sont pas des actions : elles ont leur propre onglet et leur propre cycle. Voir Faire signer un document et Établir et émettre une facture.