Inviter un client

Ton client reçoit un e-mail, crée un compte HGDC gratuit avec son adresse, et rejoint le projet. Il ne voit que ce projet.

Avant de commencer : être admin ou propriétaire de l’organisation, et avoir un projet. Un membre de l’équipe ne peut pas être invité comme client. Pour donner à une personne l’accès à tous les projets de son entreprise, voir Faire d’un client le contact de son entreprise.

1. Ouvre l'accès client du projet

   Sur la page du projet, ouvre l’onglet Accès client.

2. Saisis l'adresse et invite

   Écris l’adresse e-mail de ton client, puis clique Inviter.

   Vérification : un message confirme que l’invitation est en route, et la personne apparaît avec le statut « Invitation envoyée ».

3. Ton client accepte

   Ton client ouvre le lien reçu par e-mail. S’il n’a pas de compte, il en crée un avec l’adresse invitée. Il rejoint ensuite le projet.

   Vérification : le statut passe à « Accès actif ».

Ce que la personne doit savoir

• Le lien est valable 14 jours. Passé ce délai, il affiche « Invitation expirée » : clique Renvoyer pour envoyer un nouveau lien.
• Seule la personne dont l’adresse est celle de l’invitation peut l’accepter. Un lien transféré à une autre adresse ne donne rien.
• Une personne qui travaille sur plusieurs de tes projets est invitée à chacun, sauf si tu en fais un contact entreprise.

Renvoyer ou retirer

• Renvoyer envoie un nouveau lien, qui remplace l’ancien. Si l’invitation n’a pas pu partir, un message te dit de réessayer dans un instant : Renvoyer reste possible.
• Retirer coupe l’accès tout de suite. Les demandes de signature en attente de cette personne sont annulées, celles déjà signées restent.

Limites d’envoi

Pour éviter les abus, les invitations sont plafonnées : 30 par heure et par personne, 100 par jour pour tout l’espace, et une par jour pour une même adresse.

Si ça ne marche pas

• Seul un admin voit le bouton Inviter : un membre voit le message « Seul un admin de l’espace invite des clients ».
• Ton client dit que le lien est « plus valable » : il a été remplacé par une invitation plus récente, ou l’accès a été retiré. Renvoie l’invitation.
• Ton client est connecté avec une autre adresse que celle invitée : il se déconnecte et se reconnecte avec l’adresse de l’invitation.