Activer les rappels de paiement

Quand une facture dépasse son échéance, Portal envoie un rappel par e-mail à tes clients invités au projet. Les rappels sont coupés tant que tu ne les actives pas : aucun client ne reçoit de rappel que tu n’as pas choisi.

Avant de commencer : le rôle admin ou propriétaire.

1. Ouvre les réglages

   Ouvre Réglages, bloc Factures.

2. Active les rappels

   Active Rappeler les factures en retard. Dans Jours après l’échéance, écris les délais séparés par des virgules, par exemple 7, 21. Ces deux délais sont proposés à l’activation.

   Tu peux fixer trois rappels au plus, dans l’ordre croissant, chacun de 1 à 120 jours après l’échéance.

3. Enregistre

   Enregistre les réglages.

   Vérification : sur une facture en retard, la page indique « Un rappel envoyé » puis « N rappels envoyés », avec la date du dernier.

Comment ça se passe

• Portal contrôle les factures chaque matin. Il envoie au plus un rappel par facture et par passage. Si plusieurs échéances de rappel sont passées, seul le plus récent part.
• Le rappel part par e-mail aux clients invités actifs du projet et s’inscrit dans leur cloche, sans être doublé par le récapitulatif.
• Le ton est celui des autres e-mails aux clients, avec le nom de ton espace en tête.

Quand les rappels s’arrêtent

• Ton client annonce son paiement : les rappels s’arrêtent, le temps que tu vérifies ton compte.
• Tu marques la facture payée, ou tu l’annules.
• Le projet est archivé.

Voir aussi Établir et émettre une facture.