# Tenir la fiche d'un client

Chaque entreprise cliente a une fiche. Son adresse figure comme débiteur sur les factures. Ses contacts entreprise voient la fiche et peuvent te demander de la corriger.

**Avant de commencer** : le rôle admin ou propriétaire pour modifier, archiver ou trancher une demande. Un membre lit la fiche.

## Remplir la fiche

1. **Ouvre la fiche**

   Dans **Clients**, ouvre l’entreprise, puis clique **Modifier**.

2. **Complète les coordonnées**

   Raison sociale, personne de contact, e-mail de facturation, secteur, site web, numéro IDE et adresse. Seule la raison sociale est obligatoire. L’adresse, si tu la remplis, doit tenir dans la QR-facture.

   Le numéro IDE s’écrit `CHE-123.456.789`. Portal vérifie son chiffre de contrôle et retire la mention TVA qui le suit parfois.

3. **Ajoute tes notes**

   **Notes internes** sert à ton équipe : conditions négociées, habitudes de paiement. Le client ne les voit jamais.

   **Vérification** : après **Enregistrer**, le bloc **Coordonnées** de la fiche affiche ce que voient les contacts de l’entreprise.

Une facture déjà émise garde l’adresse du moment de son émission. Seules les factures suivantes prennent la nouvelle.

## Traiter une demande de modification

Un contact entreprise peut proposer une correction depuis son accueil (voir [Faire d’un client le contact de son entreprise](/portal/docs/guides/contact-entreprise/)). Les admins de l’espace en sont notifiés. Dans **Clients**, l’entreprise porte alors le badge « Modification demandée ».

Sur sa fiche, un tableau présente chaque champ, sa valeur actuelle et celle qui est demandée. Clique **Appliquer** pour mettre la fiche à jour, ou **Refuser** pour la laisser telle quelle. Dans les deux cas, le contact est prévenu.

Une entreprise n’a qu’une demande en attente à la fois : une nouvelle demande remplace la précédente. Le contact peut aussi retirer la sienne tant que tu ne l’as pas traitée.

## Archiver un client

Quand tu ne travailles plus avec une entreprise, archive-la : ouvre sa fiche et clique **Archiver**. Il faut d’abord que ses projets soient terminés ou archivés (voir [Archiver un projet](/portal/docs/guides/archiver-un-projet/)).

Un client archivé disparaît de la liste **En cours** et du choix d’un nouveau projet. Ses projets, factures et documents restent. Pour le retrouver, choisis **Archivés** en haut de la liste. Sur sa fiche, **Restaurer** le remet dans la liste.