# Établir et émettre une facture

Tu prépares la facture sur un brouillon que ton client ne voit pas. À l’émission, elle reçoit son numéro et son PDF avec la QR-facture suisse, et tes clients invités la reçoivent par e-mail.

**Avant de commencer** : le rôle admin ou propriétaire, un projet avec un client invité, et les coordonnées de paiement saisies dans **Réglages**, bloc **Facturation** (propriétaire). Sans elles, l’éditeur affiche « Coordonnées de paiement manquantes » et renvoie vers les réglages.

1. **Crée un brouillon**

   Dans l’onglet **Factures** du projet, clique **Nouvelle facture**. Pour chaque ligne, renseigne la **Description**, la **Quantité**, le **Prix unitaire** hors TVA et la **TVA**. Ajoute des lignes avec **Ajouter une ligne**.

   **Vérification** : le total se met à jour sous les lignes : sous-total hors TVA, TVA par taux, total en CHF.

2. **Ajuste le total (facultatif)**

   - **Remise** : choisis **Aucune**, un pourcentage ou un montant **En CHF**. Elle s’applique à toute la facture, avant TVA, et la TVA porte sur le prix réellement payé.
   - **Arrondir le total à 5 centimes** : pour un paiement en espèces. L’arrondi apparaît sur sa propre ligne et la QR-facture porte le total arrondi.
   - **Remarque (facultatif)** : un texte imprimé sur la facture.

   Une remise ne peut pas couvrir toute la facture.

3. **Enregistre le brouillon**

   Clique **Enregistrer**. Le brouillon n’a pas de numéro et ton client ne le voit pas. Tu peux le modifier ou le supprimer avec **Supprimer le brouillon**.

4. **Émets la facture**

   Clique **Émettre la facture** et confirme. La facture reçoit son numéro, ne se modifie plus, et le PDF se prépare.

   **Vérification** : la facture passe « À payer ». Tes clients invités au projet reçoivent un e-mail avec la QR-facture, et la retrouvent dans leur onglet **Factures**.

## Ce que reçoit ton client

Il voit la facture, son PDF, la section de paiement en QR-facture, et les coordonnées à copier (IBAN, référence, montant) pour payer depuis son téléphone. Il peut annoncer son paiement : voir [Pour tes clients](/portal/docs/guides/pour-vos-clients/).

## Vérifier que la facture est arrivée

Sur la page de la facture, **Envois par e-mail** liste à qui la facture et ses rappels sont partis, et quand. **Mettre à jour** relit leur statut : **Envoyé**, **Remis**, **Ouvert**, **Refusé par le destinataire**, **Signalé comme indésirable** ou **Adresse bloquée**. Un e-mail refusé se règle avec ton client : vérifie son adresse dans l’onglet **Accès client** du projet.

## Quand le paiement arrive

Vérifie d’abord le crédit sur ton compte. Ouvre la facture et clique **Marquer payée** : elle passe « Payée » pour ton client aussi. Une facture payée par erreur se remet à payer avec **Remettre à payer**.

Quand ton client annonce un paiement, la facture reste « À payer » : tu le vois dans **À traiter** (« Paiement annoncé à vérifier »), puis tu la marques payée.

Une facture payée en ligne passe « Payée » toute seule, dès que Payrexx confirme la transaction, et tu en es prévenu.

## Le paiement en ligne

Tes clients peuvent payer par TWINT ou par carte, sur la page de paiement de ton propre compte Payrexx. L’argent arrive chez toi, Payrexx prélève ses frais, et la QR-facture reste toujours possible.

1. **Ouvre un compte marchand chez Payrexx**

   Crée le compte de ton entreprise chez Payrexx, puis écris à HGDC. HGDC vérifie le compte et active le paiement en ligne pour ton espace.

2. **Branche ton instance**

   Dans **Réglages**, section **Paiement en ligne**, une personne propriétaire de l’espace saisit l’**Instance** (ce qui précède .payrexx.com), la **Clé API (API secret)** et la **Clé de signature des webhooks**, puis clique **Brancher Payrexx**. Les clés restent chiffrées : Portal ne les affiche plus.

3. **Colle l'adresse du webhook dans Payrexx**

   Copie l’**Adresse du webhook** affichée dans la même section. Dans Payrexx, ajoute un webhook de type JSON avec cette adresse et la même clé de signature.

   **Vérification** : sur une facture à payer, ton client voit **Payer en ligne**.

Seul Payrexx, par son webhook signé, marque une facture payée en ligne, et seulement pour le montant exact. Un remboursement se fait chez Payrexx : remets alors la facture à payer avec **Remettre à payer** si besoin.

## Suivre toutes tes factures

La page **Factures** de ton espace liste les factures de tous tes projets, avec les filtres **À encaisser**, **Brouillons**, **Payées** et **Toutes**. En tête, le résumé affiche **À encaisser**, **En retard**, **Paiements annoncés** et **Encaissé** de l’année.

## Corriger une facture émise

Une facture émise ne se modifie plus et son numéro n’est jamais réutilisé. Pour la corriger, annule-la par un avoir (voir [Annuler une facture par un avoir](/portal/docs/guides/avoir/)), puis émets une nouvelle facture.

Pour facturer un abonnement, voir [Facturer chaque mois, trimestre ou année](/portal/docs/guides/factures-recurrentes/). Pour le format du numéro, le logo et le pied de page, voir [Régler le numéro de facture, le logo et le pied](/portal/docs/guides/reglages-des-factures/).